第1集
805年
清海（莞岛）造船所里的奴婢少年弓福偷偷上了去往唐朝国的船，试图偷渡，被人发现，陷入被人扔进海里的危险。弓福请求船长把自己带到唐朝国。但是原以为去唐朝国的船第二天却返回了清海。弓福的偷渡事情被造船所知道，他遭到了毒打。他暗自决心有机会一定要离开清海。
某天，射一手好箭的弓福射死了新任县官的儿子昌兼的鹰。愤怒的昌兼要和弓福比剑来决以胜负。一次都没有手拿过剑的弓福被昌兼的剑刺伤。从而认识了治疗自己的县官的女儿贞花。
弓福为了生存而决定学剑术，某天他遇见到了身怀出众武艺的廉长。廉长隐瞒着自己的海盗身份，伪装成商人。弓福求廉长教自己剑术。海盗的头目李道亨指示廉长熟悉清海的地理，廉长告诉弓福如果他告诉自己清海地理，自己就会教弓福剑术。在廉长那里学到剑术的弓福再次与昌兼对决……
第2集
从廉长那里学到剑术的弓福结果在与昌兼的比剑中胜出。气愤的昌兼想杀死弓福。在贞花的帮助下，弓福摆脱了危险。贞花想去无人岛，弓福帮她实现愿望，期间慢慢喜欢上了她。
船舱的负责人强迫弓福的父亲斗万修理商船，遭到了他的拒绝。因为属于衙门的船工规定只能维修军船。但是看到弓福身处危险，斗万决定带着弓福去唐朝国。但是去唐朝国必须有公验（即唐朝国护照），为了买公验，斗万决定维修商船。帮父亲一起维修商船的弓福发现他们维修的船并不是商船，而是海盗船。知道自己和父亲卷入了阴谋当中。这时候被海盗抓的一个男人逃跑成功，之后告到官府船工们维修海盗船的事实。无奈斗万带着弓福和正年逃跑。最终弓福和正年还是被抓，斗万被杀。弓福和正年以串通海盗的罪名押送上府，面临被砍头的危机。当晚，海盗侵夺清海，两个人在顺宗的帮助下逃离死狱。
第3集
弓福救了被海盗抓走的贞花，但被海盗廉长抓起来。廉长救了弓福和贞花，不知道廉长身份的弓福只感诧异。和贞花一起逃跑的弓福又被官府兵抓起来，关进无人岛，受到被活活饿死的刑法。弓福在贞花的帮助下，成为新罗九州牧马场的奴婢。
每天以放马为生的弓福认识了在放马场的装蹄所做马蹄的崔武昌。弓福知道崔武昌是武林高手后，请求他教自己功夫，遭到拒绝。因海盗侵夺而成为孤儿的贞花被拥有九州全地区的商铺的紫美夫人看中，被其收养。贞花慢慢得到了紫美夫人的宠爱。
这时弓福为了运送马而来到九州。在九州的店铺，弓福卷进是非，和众人打架，被紫美夫人的心腹能昌看中。弓福知道如果在紫美夫人召开的武术比赛中拿第一名的话，就可以摆脱奴隶身份。回到放马场的弓福终于打动了崔武昌的心，开始习武，慢慢长大成人。
第4集
弓福和正年从崔武昌那里习武，慢慢变成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙门的兵士抓走，处于死亡边缘。但是最终被叫到九州都督前面，担任专门暗查贵族们的是非的任务。
弓福在顺宗的帮助下得以出战紫美夫人的武术大会。但是突然被征发去当水军，其实这是崔武昌为弓福和正年出的计划。但是不知道此事的弓福和正年为了参加武术大会而逃跑。而廉长却在唐朝国的扬州成长为一名商人。廉长带着任务回到了新罗国。廉长拜访紫美夫人，而紫美夫人却不见他。
逃跑的弓福为了摆脱奴隶的身份参加武术大会，而廉长为了见到紫美夫人也参加了武术大会。弓福因正年出意外而迟到，冠军被廉长所获。廉长终于有机会见到紫美夫人。没参加成武术大会，反被沦落为逃跑者的弓福和正年在廉长的帮助下获得成为紫美夫人的侍兵的机会。
第5集
在与廉长的武剑比赛中，弓福显示了出众的实力。弓福被能昌选中，获得了成为紫美夫人侍兵的机会。这时得到崔武昌指示的秘密军队侵入紫美夫人的铺子，偷走了秘密帐本。紫美夫人知道了秘密军队的指使人，决定攻打九州都督。
廉长接受紫美夫人在九州给自己一个店铺的提议，装扮成山贼，欲夺取运往黄岛的粮食。弓福和正年也假如行动，弓福以出众的身手救出能昌，同时顺利完成任务。弓福和正年成为侍兵后，与贞花重逢。弓福和贞花互相表白了心意。一直爱着贞花的廉长看到弓福和贞花在一起，内心感到混乱。
粮食夺取事件不久后，为了调查此事，黄岛审查副领着手调查九州都督，九州都督陷入困境。紫美夫人设宴欢迎审查副领，审查副领看到贞花后，有意取她为小妾。弓福知道紫美夫人有意要把贞花嫁给审查副领当小妾的事情，心情惨淡。
第6集
弓福劝贞花和自己一起走，但贞花想着哥哥昌兼的前途和重振没落的家族，欲成为审查副领的小妾。廉长扮成刺客杀死了审查副领。弓福追赶逃脱的刺客，但失败。期间，贞花和弓福的关系被传开，弓福被人怀疑是杀死审查副领的凶手。
趁这个事件，九州都督压迫紫美夫人。紫美夫人知道了秘密部队的队长是崔武昌的事实，派弓福去刺杀崔武昌。弓福和崔武昌认出了对方，陷入苦恼。
弓福上报自己已祛除崔武昌。能昌去调查，结果确定崔武昌已死。其实，崔武昌并没有死，弓福和正年想帮崔武昌揭穿紫美夫人的秘密。紫美夫人计划大规模的走私，弓福把此事告诉了崔武昌。当晚，弓福把自己的计划告诉了贞花，希望这次事情结束后让贞花和自己一起离开此地。贞花同意。没想到，崔武昌还活着的消息传开，弓福和正年再一次陷入危机。
第7集
崔武昌指挥手下兵士袭击紫美夫人的走私现场，却被紫美夫人识破，陷入困境。崔武昌受重伤，弓福和正年也被关进紫美夫人的牢里。原本要和弓福一起离开的贞花无奈回到了紫美夫人的住所。
贞花请求紫美夫人饶他们一命，紫美夫人应允。弓福和正年被押往唐朝国当奴隶。到达唐朝国的弓福和正年送到边疆，受尽苦难。事后才知道此事的贞花伤心不已。
和犯人们绑在一起的弓福和正年趁看守们喝酒的间隙，解开链所，开始逃亡之旅。弓福躲进在奴隶市场有过一面之交的雪平商船的女儿彩玲的马车中，成功摆脱看守的追击。
第8集
摆脱看守的追捕的弓福和正年又被官兵逮捕，重新拷上足拷，押往建筑现场。看到方圆数百里都没有人烟的地方，他们放弃了逃跑的想法。
贞花决定一辈子服侍救弓福一命的紫美夫人。紫美夫人想给贞花物色正室夫人的姻缘，但贞花却对生意表示了好感。贞花来找廉长，廉长在九州的市面开了一家卖唐朝国商品的商铺。廉长虽然对贞花要做生意的想法大吃一惊，但马上被她的聪明佩服起来。紫美夫人也对贞花的潜在实力大赞起来。
廉长知道弓福被押往的地方后，急忙准备去唐朝。弓福和正年在偷吃粮食的时候，被看守发现，愤怒的正年要和他们绝以死战。原本阻止正年的弓福也加入打斗，失手杀死了在此地武功最高的刘沙。
第9集
弓福和正年知道了自己要被送到角斗场，当奴隶后，试图再次逃跑，无奈被赵长吉抓起来。建筑现场的所长听到杀死剑术出众的刘沙的人物就是弓福后，欲把他带走，培养成角斗士。弓福在千斗万的指挥下开始残酷的训练。廉长来到唐朝国找弓福，而赵长吉却谎称弓福已死。
紫美夫人接到唐朝国的圣旨，说为了和唐朝国的稳定贸易，任命遣唐贸易大使，紫美夫人任命贞花。身边许多人对此不满，但是不久，他们就被贞花的正确的判断佩服得五体投地。
彩玲买入大量丝绸，在运行中被强盗袭击。雪平找到赵长吉，恳请派一名角斗士。正好看中了新罗人弓福。但是赵长吉以弓福要参加半个月后的角斗士比赛为由，拒绝了雪平。雪平提议如果弓福在半个月后的比赛中活下来，自己就以高价买他。
第10集
紫美夫人准备与唐朝国的第一次对公贸易，除李道亨外，她想在扬州再找一家新的联络处。漠峰和顺宗父子考虑到在中国边做生意可以边打听弓福和正年的消息，决定到紫美夫人那里做事。正在寻找新的联络处的紫美夫人想和雪平合作，但遭拒绝，结果紫美夫人把与唐朝国的贸易任务交给了李道亨。
接受残酷训练的弓福和正年的实力更上一步，赵长吉也露出满意的笑容。训练途中出来逛街的弓福在扬州街道看到贞花，但没有追上。看着失落的弓福，千斗万说为了见到贞花，他一定要活下来。
角斗比赛终于开始了，维族，蒙古族等各地角斗士都拥在了一起。紫美夫人和雪平，李道亨一起也观看了这场比赛，弓福最后一个出场。紫美夫人看到原以为死去的弓福出场时，惊鄂不已。