裕次郎（富冈凉）上小学时自建私宅，还养狗”男爵“，可惜慎太郎（久保海晴）怕狗。裕次郎是孩子王，终日玩闹得满身尘土。裕次郎比倔强的哥哥还要自我，才学会骑车就冲下坡路，所幸并无大碍。在日本全国陷入战争的泥潭时，石原一家十分幸福。父亲携兄弟二人出席公司晚宴，藤吉（名仓润）诙谐介绍给大家。斋藤（渡边一系）也翩翩起舞。慎太郎看到前所未见欢欣的父亲。然而生活还是被太平洋战争打乱，只有兄弟俩浑然未觉。一天俩人在雪中想溜出家门，母亲厉声喝止。父亲已然重病，抽出一整盆血液。母亲正色对兄弟说，自己可能要从此去做工，慎太郎此后要有家长意识，裕次郎也不要为父亲添忧。父亲大病初愈就投入工作，母亲苦劝不得。昭和十年二月，父亲调回东京。

十八年，到神奈川赴任，租下豪华的住宅。一家人在湘南海岸留影被宪兵（西村雅彦）粗暴制止。少年不知愁滋味，一次划船晚归，赶上落潮，致使小船搁浅。此时偏偏遇上空袭，父母万分担心，险些报警。好不容易赶回家，父亲教训二人，慎太郎挺身而出保护弟弟。慎太郎因为粗暴对待同学被几人合伙欺负，对看着自己出洋相的弟弟恼羞成怒。母亲对袖手旁观的裕次郎发火，裕次郎有苦难言。父亲反而教导兄弟打架的秘诀，关键时刻只能寸步不让。昭和二十年，关东地区遭遇大轰炸。慎太郎进入中学，但终日为军需劳作。

同年8月，美军投下原子弹。一日，裕次郎跑来告知大家，海上军舰无数。父亲告知战争已经输掉，兄弟却只是想着可以重返海滩嬉戏。家中养着兔子，但是始终没有摆上餐桌，裕次郎悉心照顾。父亲为解决粮食短缺四处奔走，甚至不惜为兄弟二人省下口粮。昭和二十二年，学制改革。慎太郎（渡边邦门）高一，裕次郎（武田航平）在初中迷上制作飞机模型，成绩一片红灯。父亲勃然大怒，烧毁模型。母亲批评告密的哥哥心有暗鬼。